中诚信国际-中国电子设备行业展望：预计2026年在政策托底、AI算力赋能等积极因素与国际贸易政策高频调整与核心材料涨价的挑战并存下，行业信用水平将保持稳定-260209

　　中国电子设备行业的展望为稳定，中诚信国际认为未来12~18个月该行业总体信用质量不会发生重大变化。 核心观点 国内“以旧换新”等系列政策有效提振电子设备市场需求，一定程...[详细]

　　中诚信国际-中国水泥行业：中国水泥行业展望，2026年2月-260209

　　2025年国内水泥需求持续疲软，产能利用率进一步下滑，价格震荡走低。展望2026年，预计政策托底作用有限，行业需求或进一步下探；供给端在严监管下产能出清速度加快，但过剩压力仍存...[详细]

　　2025年以来，造纸行业PPI持续负增长、原材料价格呈“V”型走势、需求弱复苏，盈利整体承压；2026年虽有政策提振消费预期，但供给宽松格局难改，纸价或仍承压，行业景气度预计在...[详细]

　　爱建证券-光储行业跟踪：全国性储能容量电价机制出台，储能系统价格持续上涨-260209

　　投资要点： 排产：1）光伏组件：据SMM，2025年12月光伏组件整体产量环比下降13.58%。据SolarZoom，国内受光伏产品出口退税政策影响，市场组件端排产有提产规...[详细]

　　爱建证券-锂电行业跟踪：碳酸锂价格下行，储能电芯均价上行-260209

　　投资要点： 排产：12月份正极材料产量同比增长。2025年1-12月，国内电池和磷酸铁锂正极材料产量显著高于2024年同期。2025年12月，国内电池产量201.7GWh，...[详细]

　　华源证券-海外科技行业周报：美伊第一轮谈判结束，风偏重启但风险犹存-260209

　　海外AI能源：本周Bloom Energy发布2025年四季度财报，业绩超预期。公司4Q25年实现营收7.78亿美元、同比+35.9%，全年收入20亿美元、同比+37.3%；在...[详细]

　　中诚信国际-保险资产管理行业研究：保险资产管理业创新型产品1季度观察与展望，结构分化加速，股权计划逆势增长，可深化布局基础设施REITs，绿色能源、科技创新领域-260209

　　1.2025年，保险资管创新型产品规模与数量“双降”，仅股权投资计划逆势增长。债权投资计划作为核心品种持续下行，区域向华东集聚、行业聚焦交通运输；资产支持计划小幅下滑，消金小贷...[详细]

　　远东资信-2025年保险行业的五大特点与2026年四大趋势-260206

　　特点一：监管持续推进“报行合一”，行业“马太效应”愈发明显。近年来金融监管总局还持续推进保险公司“报行合一”制度建设，已进入全渠道推进阶段，重塑保险行业格局，行业内部分化特征愈...[详细]

　　周度跟踪：本周（02.02-02.06）食品饮料行业+4.31%，表现优于上证指数（-1.27%），在31个申万子行业中排名第1。食品饮料子板块中，涨跌幅由高到低分别为：白酒（...[详细]

　　2025年汽车制造行业运行情况： 政策环境：扶持与规范并行，引导行业高质量转型。一方面通过以旧换新、购置税优惠激活消费，另一方面密集新规划定合规边界，推动行业“反内卷”进入...[详细]

　　事项： 1）2026年1月以来，部分数据向好。2）2026年2月2日，建行支持上海收购二手住房用于保租房签约活动举行，开启上海国资直接收购二手房序幕。 国信地产观点：1...[详细]

　　山西证券-煤炭行业周报：临近春节供应量收缩，印尼暂停现货出口催化海外煤价-260209

　　投资要点 动态数据跟踪 动力煤：供应收缩，价格稳中偏弱运行。临近春节假期，煤矿陆续公布停产放假计划，停产煤矿增加，动力煤产量有所减少。化工等行业节前维持刚需补库，需求释...[详细]

　　东吴证券-机械设备行业AIDC发电专题报告：北美缺电逻辑持续演绎，相关投资线

　　核心观点 ◆北美缺电现状是AI电力需求的非线性增长和电网基建老化之间的矛盾。需求端，美国AIDC项目激增导致美国电力需求非线年总量供应短期基本满足需...[详细]

　　中邮证券-建筑材料行业周报：电子布涨价超预期，看好26年涨价持续性-260209

　　投资要点 2月4日，光远新材、国际复材等玻纤龙头对电子布再度提价，新一轮提价幅度较大，涨价幅度约0.5-0.6元/米。此次涨价，我们判断一方面由于铜价及下游CCL涨价预期导...[详细]

　　爱建证券-医药行业跟踪报告：信达生物与礼来合作再度升级，打造全球创新生态体系-260209

　　投资要点： 医药板块行情复盘：本周（2/2~2/8）在周一大跌后，市场表现以反弹修复为主，SW医药生物指数+0.14%，在申万一级行业指数中排名15/31，跑赢沪深300指...[详细]

　　光大证券-钢铁/有色行业金属周期品高频数据周报：有色金属价格普跌，但金、钨、钼、钒价格环比上涨-260209

　　流动性：1月BCI中小企业融资环境指数环比+6.62%至50.27。（1）BCI中小企业融资环境指数2026年1月值为50.27，环比上月+6.62%；（2）M1和M2增速差与...[详细]

　　国元证券-半导体与半导体生产设备行业周报：英特尔和AMD服务器CPU交期延长，英飞凌功率半导体涨价-260209

　　报告要点： 本周（2026.2.2-2026.2.8）市场回顾 1）海外AI芯片指数本周下跌0.9%。其中，MPS和台积电上涨9.4%和5.5%，AMD下跌12%，英伟...[详细]

　　山西证券-其他通用机械行业动态点评：北美数据中心缺电持续，关注气体发电机组国产替代&出海机会-260209

　　事件： 卡特彼勒公布2025年业绩快报，全年营收创历史新高，在手订单同比增长71%。公司全年实现营收676亿美元，同比增长4%；25Q4营收达191亿美元，同比增长18%，...[详细]

　　国信证券-互联网行业AIAgent专题：Opus 4.5开启AIAgent拐点，CPU需求迎高增-260209

　　2025年11月，Anthropic发布Claude Opus 4.5模型，模型发布后，我们观察到AWS (Amazon)的云服务收入在12月出现了显著增长，我们推测Anthr...[详细]

　　爱建证券-电子行业跟踪报告：摩尔线）SW电子行业指数（-5.23%），涨跌幅排名29/31位，沪深300指数（-1.33%）。SW一级行业指数涨跌幅前五分别为：食品饮料（+4.31...[详细]

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